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川大智勝:3D人臉進展迅速 空管業務動力充足

www.shijihuateng.cn 時間:2016-08-12 來源:未知 作者:58股票網

【川大智勝:3D人臉進展迅速 空管業務動力充足】:D 人臉識別和虛擬現實業務極具競爭力給予溢價,上調目標價格至 45 元,對應 17 年 132 倍 PE. ...

  

  本次評級:增持

  目標價:45.00 元

  現價:33.00 元

  總市值:7446 百萬

  維持增持評級,上調目標價至 45 元。由于 2.38 億軍航空管項目落地時間不明確,我們下調公司 16/17/18 年 EPS 分別至 0.24(-0.18)/0.34(-0.13)/0.44 元,公司人工智能領域積極布局,3D 人臉識別和虛擬現實業務極具競爭力給予溢價,上調目標價格至 45 元,對應 17 年 132 倍 PE.

  收入保持快速增長,毛利率下滑拖累利潤增速。公司營收同比增長 72.54%,凈利潤同比增長 3.07%,業績符合我們預期。收入增幅較大主要由于四大項業務均保持大幅增長帶動,毛利率與去年同期相比下降 16 個百分點拖累業績增長,主要由于信息化業務毛利率下滑較大所致;公司成本控制得力,銷售費用率和管理費用率均呈現下降趨勢。

  基于人工智能的 3D 人臉識別產業化進展迅速。公司高精度三維全臉照相機原理樣機和應用樣機已經完成,測量精度遠超國際同類水平,并且產品關鍵技術已經突破,產品極具競爭優勢,16 年年內或者 17 年即將投放市場,有望打開百億級別人臉識別市場。

  航空及空管產品及服務未來快速成長動力充足。公司第三臺 D 級飛行模擬機 6 月份已在上海投入培訓使用,另一臺將在 17 年投入使用;軍工訂單增長迅速,2016 年上半年新增合同已超過 2015 年全年,飛行培訓和軍工業務有望驅動航空及空管產品服務快速增長。

  風險提示:定增募投項目進展低于預期;2.38 億軍航空管項目落地時間風險;人才流失

(責任編輯:58股票網)

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