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環黃海郵輪旅游概念股有哪些?環黃海郵輪旅游概念股解析

  環黃海郵輪旅游概念股

  編者按:9月22日,中交協郵輪游艇分會官網顯示,在日前召開的第九屆東亞經濟交流推進機構旅游分會會議上,中日韓三國10個會員城市就進一步深化和拓展會員城市間旅游合作,積極發展郵輪旅游經濟,推動區域內旅游產業發展等方面達成了共識。分析認為,隨著郵輪旅游逐步展開,相關概念股或迎利好,具體包括:世紀游輪(行情,問診)、上港集團(行情,問診)、渤海輪渡(行情,問診)、宜昌交運(行情,問診)、太陽鳥(行情,問診)、上海佳豪(行情,問診)、中集集團(行情,問診)等。

  上港集團:業績符合預期,維持“增持”評級

  上港集團 600018

  研究機構:申銀萬國證券 分析師:張西林,吳一凡 撰寫日期:2014-08-28

  公司公告/新聞:上港集團公告2014年半年報,報告期公司實現營業收入137.96億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤29.32億元,分別同比增長0.45%、和14.95%。

  業績基本符合預期。公司實現基本每股收益為0.13元,同比增長14.99%,(我們預期為0.14元,差異7.7%),基本符合預期。(1)收入增速有所下滑,成本控制較好。2014年上半年公司集裝箱吞吐量同比增長5.7%至1762.3萬TEU、貨物吞吐量同比增長1.7%至2.73億噸;收入增速低于公司集裝箱吞吐量增速,主要由于港口物流板塊營業收入同比下降0.88%至67.98億元,但與此同時公司營業成本控制較好,同比下降5.51%。(2)凈利潤增速維持合理區間。歷史上公司凈利增速基本維持在10%-20%區間,此次增長14.95%符合預期。主要原因在于公司確認上海銀行投資收益3.81億元,公司在報告期內將向上海銀行預付的40.94億元認購款結轉為長期股權投資,公司因此按權益法確認相關收益。

  看未來,傳統業務穩步增長,新興業務逐步推進;公司有望受益于國資國企改革及長江經濟帶發展規劃的實質推進。(1)我們預計2014年箱量增速為3%,維持穩定增長狀態。新興業務中,利用自貿區政策繼續落實推進港口物流增值服務業態,研究國際中轉集拼業務;港口商務地產將繼續推進上港濱江城、匯山地塊、海門路地塊等項目。(2)國資國企改革背景下,公司將積極探索混合所有者經營方式,我們認為這將有利于進一步改善公司的治理機制和提高公司市場化運營水平,進而有利于提升公司估值水平。(3)長江經濟帶建設上升為國家戰略,以及海上絲綢之路建設都將為公司相關業務提供市場空間。

  維持盈利預測并維持“增持”評級。我們維持公司2014-2016年EPS0.28元、0.31元及0.35元;對應最新股價的PE分別為16.5X、14.9X和13.2X。我們認為在上海國資國企改革背景及長江經濟帶等區域振興規劃下,公司在運營管理及業務空間上都將獲得助推作用,維持對公司的“增持”評級。

  渤海輪渡:天然屏障與行政壁壘提供護城河,立足中國郵輪市場期待華麗轉身

  渤海輪渡 603167

  研究機構:長江證券(行情,問診) 分析師:韓軼超 撰寫日期:2014-09-16

  報告要點

  公司簡介:立足渤海灣的客滾運輸巨擘,開拓國際郵輪業務。

  渤海輪渡主營渤海灣客滾運輸業務,是全國規模最大、綜合運輸能力最強的專業化客滾運輸龍頭企業,煙臺至大連航線占公司收入的86%。公司于今年2月成立了渤海郵輪有限公司并于近期完成首航,標志著轉型的開始。www.shijihuateng.cn

  客滾業務:天然屏障與行政壁壘提供護城河。

  盡管渤海灣客滾市場容量趨于飽和、增速回落至個位數,但對于公司來說,較高的行業護城河、市場領先的單船規模和總規模、較輕的平均船齡(不足7年),都是無可比擬的優勢,傳統客滾業務至少在未來10年都將為公司提供穩健的現金流。

  郵輪業務:立足中國,華麗轉身。

  根據國際經驗,對消費能力、旅歐配套資源、出行手續和休假制度這4大關鍵要素進行綜合考量后,我們認為,中國一線城市已經具備了發展郵輪經濟的初步潛力,并且由于起步晚、人口基礎大,未來5年整個行業在中國的滲透率將明顯提升,成為郵輪業在全球蓬勃發展的下一個“黃金海岸”。渤海輪渡作為行業的先驅者,將立足本國市場,通過涉足郵輪業務實現華麗轉身。

  轉型即在當下,重申“推薦”評級。

  公司原有客滾運輸業務屬于高壁壘的穩定現金流輸出項目,提供較高的安全邊際;郵輪業務將在未來2年提供每年至少10%以上業績增量,且未來郵輪船隊會繼續擴充至3艘以上,參考美國市場對成熟郵輪股20倍的估值,預計在增速較快的中國,25-30倍的估值更為合理。我們預計公司2014-2015年的EPS分別為0.51元和0.66元,重申“推薦”評級。

  太陽鳥:中報業績同比下滑30%-50%,預計下半年增速回升

  太陽鳥 300123

  研究機構:國信證券 分析師:朱海濤,成尚汶 撰寫日期:2014-07-17

  事項:

  公告1:公司發布2014 年半年度業績預告,預計1-6 月份公司實現凈利潤1498.2 萬元~2097.48 萬元,同比下降30%~50%;

  公告2:太陽鳥與深船貿(中國船舶(行情,問診)重工集團全資子公司)、福萊恩簽署三方合作協議共同設立珠海普蘭帝船舶工程有限公司(以下簡稱“合資公司”),合資公司擬注冊資本10000 萬元,三方出資比例分別為51%、10%、39%。合資公司主要從事鋁質、鋼質等金屬材料及多混材料的游艇、高速客船、商務艇、特種船、水翼船、郵輪和國防軍工產品等船艇的開發、設計、建造和銷售。

  評論:

  上半年業績同比下滑30%~50%,預計下半年業績增速逐漸回升

  公司上半年業績下滑幅度較大,一方面,受2013 年海警局重組影響,海洋局特種艇大單招標延遲啟動,今年上半年特種艇交付量下降;另一方面,公司從去年開始加大了鋼玻、鋁玻等多混材料船艇的市場開拓力度,并且取得了很好的成效,但由于多混船艇生產周期相對較長,兩方面因素導致銷售收入較上年同期下降。另一方面由于企業規模不斷擴大, 公司財務費用、折舊、攤銷等費用較上年同期上升,導致歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降。
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